新西兰电信巨头沃达丰 Vodafone 易主

电信巨头沃达丰(Vodafone)以34亿纽币的价格出售了新西兰分部,买家是由新西兰公司Infratil和加拿大公司Brookfield Asset Management组成的财团。沃达丰表示,与Infratil的交易有待监管部门批准,预计将在2020财年完成。

Brookfield Asset Management管理的资产超过3650亿美元。其众多股权包括Oaktree Capital的多数股权,这家公司还是MediaWorks私募股权的所有者。该公司表示,截至3月31日的前一年,新西兰分部的收入为19.9亿纽币,调整后的除利息、税项、折旧及摊销前的盈利(EBITDA)为4.63亿纽币,资本支出为2.53亿纽币,经调整的自由现金流为2.1亿纽币。

Infratil在一份声明中表示,34亿的收购价将通过Infratil和Brookfield各自的10亿股权出资获得,剩余部分为沃达丰新西兰分部的债务以及为沃达丰新西兰执行团队保留的部分股权——这意味着沃达丰新西兰将背上近14亿的债务。

Intratil还证实了分析师的猜测,公司将吸引投资人获取更多资金。它将寻求通过发行新股筹集高达4亿纽币的资金,剩余部分将通过其现有债务融资来完成。

本周早些时候有报道称,许多潜在的追求者对该业务感兴趣,并猜测Infratil面临着来自私募股权巨头Blackstone,Kohlberg Kravis Roberts(KKR)和TPG Capital的竞争(并非澳大利亚TPG电信)。

但昨天下午有迹象表明,Intratil / Brookfield的交易已经完成,因为Spark负责人Alison Gerry(也是Infratil的董事会成员)突然退出Spark,理由是存在利益冲突。

最新协议发布之前, TPG电信和沃达丰澳大利亚业务价值150亿澳元的合并案刚刚被澳大利亚竞争和消费者委员会拒绝,理由是认为合并将减少竞争。

合作伙伴协议将允许Infratil / Brookfield拥有的沃达丰新西兰使用沃达丰品牌,漫游安排,访问沃达丰全球物联网平台和中央采购功能,以及为企业和消费者市场提供的一系列服务。

沃达丰新西兰首席执行官Jason Paris将继续留任,他表示,“这对客户来说是两全其美的绝对优势。我们得到了两位新的世界级和长期投资者的支持,我们可以继续利用沃达丰全球专业知识,包括客户所重视的所有服务,如全球漫游,全球采购和全球最大的物联网平台。我们的核心不会变——战略、员工、管理团队,品牌以及我们使用沃达丰全球产品和服务的能力。”

Infratil由Morrison and Co管理。上周五Infratil宣布正在和另一方商谈收购沃达丰的新西兰业务,随后该公司被新西兰证券交易所暂停交易。该股最后成交价为4.60纽币。

去年11月,Paris表示公司将首次发行股票上市,首次公开募股的时间为2020年。此前,沃达丰尝试以34.4亿纽币的价格向Sky TV出售失败。该交易在2017年初被商务委员会阻止。

收购沃达丰并不是Infratil的第一笔科技投资。2016年,它以3.92亿澳元的价格购入堪培拉数据中心(Canberra Data Centres ,简称CDC)的一半股份,一年后又投入了5000万澳元促进业绩增长。上个月,Infratil表示其持有CDC 48%股权的价值已从4.878亿上升至8.41亿至9.42亿。对于Infratil首席执行官Marko Bogoievski来说,这基本就是重操旧业——他曾担任过Telecom公司(Spark前身)的CFO。

2017年(最新的经审计后财年业绩),沃达丰新西兰实现了5750万纽币的利润,收入增长2.8%来到了20.5亿纽币。

在新西兰电信市场,沃达丰大约拥有240万移动用户,和另一位电信巨头Spark可谓并驾齐驱,远高于排在第三位的2degrees。在固网宽带方面,沃达丰新西兰大约有43万名客户,仅次于Spark(约67万),远远领先于排名第三的Vocus(约20万)。

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